Welke documenten heb je nodig bij het doen van de belastingaangifte? Dat is nogal lastig te zeggen, maar om je op weg te helpen hieronder een overzicht van de meest voorkomende documenten. Handig als jij zelf je aangifte doet, of deze uitbesteedt.
Algemene documenten
Besteed je je belastingaangifte uit? Denk dan in ieder geval aan:
- Machtigingscode voor jou; aan te vragen via digid.nl;
- Machtigingscode voor jouw (fiscaal)partner;
Box 1 – Werk en woning
Voor 90% van de mensen komt het alleen aan op box 1 – werk en woning. Hier voor kan je denken aan:
Huishouden
- Overzicht van personen uit jouw huishouden: Naam, BSN en geboortedatum;
Inkomsten
- Jaaropgave van je werkgever;
- Jaaropgave van het pensioen uitvoerder of uitkeringsinstantie;
- Heb je een eigen bedrijf: Winst en Verlies en de balans van de onderneming;
Hypotheek
- Jaaropgave hypotheken + ingangsdatum hypotheek
- WOZ waarde van de woning (brief ontvangen in februari van het jaar waarover je aangifte doet)
Bezittingen Indien meer dan € 67.500 op 01-01-2023
Let op! Hier gaat het om het saldo van 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Doe je belastingaangifte 2023, dan gaat het om de waarde van 01-01-2023:
- Overzicht banksaldo
- Overzicht beleggingen en andere bezittingen (denk aan o.a.: crypto, NFT’s)
- Overzicht niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen
Uitgaven
- Overzichten giften (inclusief RSIN van de instantie)
- Overzicht medische kosten
- Jaaropgave extra inleg pensioen (lijfrente) + eventuele Pensioenaangroei Factor A uit 2022
- Indien je niet benutte jaarruimte van voorgaande jaren wilt gebruiken, dan ook het inkomen en factor A uit die jaren-1.
Voorlopige aanslag
- Overzicht betaalde of ontvangen voorlopige aanslag IB / PVV (inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen)
- Overzicht betaalde voorlopige aanslag ZVW (zorgverzekeringswet)